Como todos los años, el mes de enero está plagado de noticias con los resultados finales del año anterior. Todos los fabricantes van dando a conocer sus números, y de ellos se desprendes algunas conclusiones rápidas: Airbus y Boeing siguen cabeza a cabeza, EMBRAER y Bombardier van detrás, pero con cierta diferencia. Los fabricantes alternativos para el segmento de los aviones jet de un solo pasillo y siguen teniendo una participación reducida en el mercado, en definitiva y por el momento, no terminan de aparecer.
Como es habitual, cada una de las grandes empresas subraya sus mayores logros, y hace hincapié en mostrar una mejor posición allí donde los números le dan mejor. Aun así, los números asustan se los mire por donde se los mire. Los guarismos económicos son abultadísimos, pero los números industriales tampoco son menores. A este último respecto, ambos fabricantes siguen entregando cada año un mayor número de unidades.
Airbus
Airbus dijo que entregó 629 aviones en 2014: 490 aviones de la familia A320, 108 bimotores A330, 30 super jumbos A380 y su primer A350 XWB. Dichas entregas fueron a 89 clientes. Se consolida así, un crecimiento por trece años consecutivos. En resumen, esto indica no solo una saludable cartera de pedidos, que alcanza las 6.386 aeronaves, sino también un proyecto industrial muy importante.
Airbus también alcanzó su objetivo de entregar 30 aviones A380. Entre los nuevos operadores del tipo están Asiana Airlines, Qatar Airways y Etihad Airways. La firma europea espera entregar otros tantos A380 en 2015.
En cuanto a los pedidos netos recibidos durante 2014, el fabricante europeo recogió 1.456 de 67 clientes. Los pedidos comprendían 1.321 de pasillo único y 135 aviones de fuselaje ancho. Un punto destacado de 2014 fue que el 50% de todos los aviones vendidos por Airbus, son a empresas de leasing.
Airbus también aumentó para 2015 los precios de lista de sus aviones en un 3,27% en toda la línea de productos. El nuevo precio es efectivo a partir del 1 de enero de 2015. El incremento de los precios 3,27% fue calculado según la fórmula incremento habitual de Airbus sobre el período de enero de 2014 a enero de 2015.
Boeing
Por su parte Boeing anunció que entregó 723 aviones comerciales en 2014. Su línea de negocio 737 Next-Generation fabricó más aviones de pasillo único que nunca, con 485 unidades en 2014. Además, la familia de aeronaves de fuselaje ancho, los Boeing 747-8, 767, 777 y 787, representaron más del 60% de todos las entregas de airliners de doble pasillo de 2014.
Con respecto a los pedidos netos, Boeing dijo haber conseguido 1.432, lo cual coloca su cartera en un máximo histórico de 5.789 aviones pendientes de fabricar.
Otros fabricantes
Además de los dos grandes fabricantes, también existen otros. La competencia es de otra dimensión, pero igual del feroz. Cada uno opera en su nicho de mercado, pero todos carecen de exclusividad. Así pues, Bombardier[1] y ATR se disputan el segmento de los turbohélices regionales, o Bombardier y EMBRAER el sector de los jets de menos de 100 plazas.
ATR
El consorcio ATR brindó sus resultados del 2014, y como todos, es optimista. Aumentó sus entregas a 83 aviones por año (en 2013 fueron 74 las unidades fabricadas).
Las 160 ventas en firme y 120 opciones, representan casi la mitad de las ventas totales de los aviones regionales de menos de 90 asientos para el año 2014. A su vez, y concretamente, para el segmento de aviones de turbohélice, estas ventas representan el 80% de todos los pedidos para el año. Por tanto, ATR cerró 2014 con 280 aviones de su cartera de pedidos, un nivel nunca antes alcanzado por la compañía.
EMBRAER
Fabricante brasileño entregó 92 aviones comerciales en 2014, un ligero aumento del 2,2% sobre las entregas de 2013. En total, EMBRAER entregó un E-170, 62 E-175, 19 E-190 y 10 E-195S.
EMBRAER cerró 2014 con un total de 149 pedidos en firme para sus aviones comerciales, con lo que al 31 de diciembre de 2014, la cartera de pedidos de la brasileña alcanzó los 459 aviones, con el siguiente desglose: cinco E-170, 172 E-175s, 100 E-175-E2, 65 E-190, 60 E190-E2, 50 E195-E2 y siete E-195S.
Los años por venir
La aparición de nuevos fabricantes de aviones jet para el transporte de pasajeros es una novedad positiva que se viene anunciando desde hace varios años, pero aún no terminan de consolidarse las ventas de algunos de ellos. En la carrera están apuntados unos cuantos: EMBRAER; Bombardier, Sukhoi e Irkut[2], COMAC y Mitsubishi. En la liga de más de 150 plazas, la rusa Irkut con su MS-21 apuesta alto y pretende rivalizar con las dos grandes y discutirle la posición de mercado a los grandes clásicos: B-737 y A320. Lo mismo pretende la china COMAC con su C919. Lo tienen difícil. En el segmento de menos de 150 plazas, compiten todos los antedichos con diversos modelos, pero eso no afecta a las dos grandes.
El mercado de los jumbos y super jumbos sigue claramente dominado por Airbus. El A380 disfruta de una interesante cartera de pedidos, pero la compañía no parece especialmente contenta con la evolución de las ventas de este último año, y está haciendo importantes esfuerzos de marketing para agregar nuevas unidades a su lista de pedidos. La cancelación de la japonesa Skymark ha dejado algunas “white tails” que Airbus tendrá que colocar. Por otra parte, según las últimas declaraciones de Tim Clark, CEO de Emirates, el, la aerolínea basada en Dubái y principal cliente del A380, sigue interesada en una versión “neo” para 2020. Airbus de momento duda.
Finalmente, y tal como analizamos en Petróleo barato… ¿Y ahora?, a lo largo de 2015 el precio del petróleo también será un factor clave en la evolución de las ventas de aeronaves y por tanto de la industria.
Notas:
[1] Al momento de la redacción de este artículo, la compañía canadiense aún no había presentado sus datos totales para 2014.
[2] Ambas parte del conglomerado ruso United Aircraft Corporation.
